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FacebookDes conseils pour optimiser les ressources de son patrimoine
Le cabinet SB Courtage vous accompagne pour optimiser votre patrimoine personnel et professionnel: investissements financiers, immobiliers, préparation de la retraite, prévoyance, optimisation fiscale, préparation de la succession...
Conseil en patrimoine
Constituer et optimiser votre patrimoine: des experts vous suivent et vous conseillent
Créer son patrimoine ne s’improvise pas. Le travail est long, complexe et nécessite l’intervention de professionnels pouvant répondre à toutes nos interrogations.
SB Courtage: un spécialiste de l’audit et du conseil patrimonial
Fondé en 2005, SB Courtage a pour ambition d’accompagner ses clients tout au long de la constitution de leur patrimoine.
Implanté en Seine-et-Marne, ce cabinet indépendant est spécialisé dans l’audit et le conseil patrimonial et social.
Apporter des solutions globales pour créer et gérer votre patrimoine
Dans un contexte économique flou et peu rassurant où nombre de réformes et scandales sont relayés par les médias, vous êtes inquiets pour votre avenir et celui de vos proches. Vous avez besoin de conseils d’experts pertinents, transparents, efficaces et évoluant avec votre statut.
A partir d’un audit de votre situation et de vos besoins présents et futurs, un bilan est réalisé révélant forces et faiblesses de ceux-ci. Les conseillers vous apportent diverses préconisations qu’ils étudient avec vous afin de vérifier les adéquations entre les buts recherchés et les capacités de votre foyer.
Axes majeurs de leur politique
- préparation de la retraite
- optimisation fiscale
- création de patrimoine (financier, immobilier, social…)
- solution de financement global et restructuration patrimonial
- préparation de la succession
Ce cabinet se définit avant tout comme des créateurs de patrimoine avant d’être des gestionnaires. Leur présence tout au long de la relation et leur suivi rigoureux permet une adaptation rapide à tout changement tant personnel que professionnel ou législatif.
Cabinet SB Courtage
01 64 25 44 34
www.sbcourtage.com
conseil patrimonial, patrimoine immobilier, conseil patrimoine
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